9月8日，中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”）登陆科创板，保荐人为海通证券。本次发行价格5.18元，截至发稿时间，最新总市值约198亿元。

公司无控股股东和实际控制人。截至招股说明书签署日，巨化股份和产业投资基金为公司并列第一大股东，持股比例均为 35.1999%。

本次IPO拟募资15亿元，主要用于中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目、补充流动资金。

(资料图片)

募资使用情况，图片来源：招股书

报告期内，中巨芯实现营业收入分别为 4亿元、5.66亿元、7.99亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7.83 万元、-682.16 万元、-732.24 万元。

基本面情况，图片来源：招股书

由于部分产品尚处于客户认证阶段，新产线投产尚未实现规模效应，公司面临较高的折旧压力，且研发投入不断增大，并叠加 2021 年及 2022 年分别确认了1362.37 万元和 1634.85万元股份支付费用的影响，报告期最近一年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为负，处于尚未盈利状态。

中巨芯的产品主要分为电子湿化学品和电子特种气体，受到各产品线投入和建设时间不同的影响，公司主营业务收入呈现以电子湿化学品为主、电子特种气体收入逐年上升的趋势。

主营业务收入具体情况，图片来源：招股书

报告期内，由于集成电路工艺用的电子湿化学品和电子特种气体主要产品量产或投产时间较晚、部分产品仍处于客户认证阶段，公司应用于集成电路领域产品的销售收入占比分别为 58.27%、68.48%、72.05%，相对应的，公司应用于显示面板及光伏等领域产品的收入占比仍然较高，应用于该等领域的产品等级相对集成电路领域产品等级低，故毛利率也相对较低，导致公司主营业务整体毛利率较低。

此外，公司属于电子特种气体行业的新进入者。报告期内，公司持续进行项目固定资产投资、产品市场拓展，已投产的电子特种气体产能利用率仍处于较低水平，单位成本较高，导致公司电子特种气体产品毛利率较低。

报告期内，中巨芯向前五大原材料供应商的采购金额占各年度原材料采购总额的比例分别为75.22%、72.30%、57.74%，供应商较为集中。

根据招股书，2023年1-9月营业收入预计为6.36亿元至6.78亿元，同比变动10.30%至17.62%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为-124.65 万元至987.77万元。